In der heutigen Zeit ist unser Lebensstandard vielfach gefährdet und ständig neuen Belastungen ausgesetzt. Dadurch gewinnen Geld- und Vermögensfragen immer mehr an Bedeutung.

Wer heute seinen Lebensstandard erhalten will, für den gibt es nur einen Weg: alle Vergünstigungen wahrzunehmen, die der Staat gewährt und alle bewährten Möglichkeiten zu nutzen, die für Bildung, Sicherung und Vermehrung von Vermögen bestehen.

Im täglichen Leben steht jedoch der Bürger der Vielzahl von Bestimmungen und Möglichkeiten im Geld- und Finanzbereich zumeist allein und hilflos gegenüber. Stellen Sie sich vor, Sie landen in einer wildfremden Stadt und müssen sich ohne Karte und Plan zurecht finden? Woher wollen Sie wissen, wo und welche Anlaufstellen Sie aufsuchen sollen?

Der Bürger kommt nicht umhin, gleichzeitig mit vielen verschiedenen Personen und Instituten des Finanzbereichs Gespräche zu führen.

Ein solches Nebeneinander führt aber naturgemäß zu einer nachteilhaften Situation für den Bürger.

Zudem ist dieses weit gespannte und unübersichtlich wirkende Fachgebiet einem ständigem Wechsel unterworfen (Gesetzesänderungen, Tarifänderungen etc.).

Kaum jemand ist daher heute in der Lage, allein die nötigen Entscheidungen richtig und zum zweckmäßigsten Zeitpunkt zu treffen.